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      自有品牌2023十大趨勢重磅發布!這些新品人人都在跟,這幾個品類背后藏著年度最佳增長機會…

      達曼零售觀察
      2023.01.29

      來源: 達曼零售觀察(ID:daymon_china)


      在過去的一年中,中國的自有品牌經歷了激烈的蛻變和成長:在戰略地位上,明確成為了各大零售商鞏固競爭地位的核心戰略;在品牌知名度上,已經被9成以上的消費者所認識;在對品類發展的貢獻上,自有品牌的產品甚至有了超越全國性品牌的態勢。

      2022年年初,達曼為大家梳理和盤點了自有品牌發展的十大趨勢。新的一年我們觀察到,在這些趨勢的基礎上,中國的自有品牌或有了更細分的發展、或有了更新的突破、或有了更明晰的方向。

      結合自有品牌在全球的發展趨勢和在中國市場的最新調研結果,達曼預測在2023年,以下趨勢將持續影響中國零售商自有品牌的發展和變化:

      1. 預定年輕人

      2. 爭奪新中產與下沉市場

      3. 弄潮“中式健康”

      4. 搶跑小品類

      5. 挑戰新口味

      6. 領跑預制菜

      7. 打造花式限定

      8. 加碼非食品類

      9. 贏在電子貨架

      10. 成為“孵化器”


      01.
      預定年輕人

      2022年達曼在美國的自有品牌消費者調研顯示,無論是滲透率還是嘗新意愿上,年輕消費者對自有品牌的偏好都明顯高于其它人群。

      盡管國內的自有品牌發展尚未進入完全的成熟期,抓緊年輕消費群體的趨勢在2022年變得日益顯著。我們發現,針對Z世代年輕人的自有品牌新品在數量上和涉及的品類上都有了明顯增加。


      不僅是盒馬、叮咚、羅森這樣等核心客群本身聚焦于Z世代的零售商加大了年輕化產品的開發力度,永輝超市、京東超市、麥德龍、天貓等原本定位于更廣泛的群體的零售商,也開始以自有品牌為媒介,與年輕消費者進行積極的溝通和對話。

      2022年4月,天貓超市發布了最新的自有品牌“喵滿分”,替代原來略顯老氣的“淘寶心選”。天貓方面表示,年輕人和年輕家庭是貓超上增速最快的人群,喵滿分”將致力于為這個人群提供優質平價的商品。

      在產品開發方面,與面向年輕人的網紅新消費品牌聯名開發新品,是一種迅速吸引眼球、獲取熱度的方法。永璞咖啡、Oatly燕麥奶、虎頭局渣打餅行,都與零售商自有品牌有著密切的合作。

      盒馬x花知曉-WOW邂逅花神 "腮紅"團子禮盒

      叮咚買菜x永璞-濃縮咖啡液


      與流行文化相結合,打造具有戲劇效果的話題性單品,這種過去全國性品牌常用的方法,今年也被更廣泛地應用到了自有品牌的季節性單品和形象單品中。

      京東京造-雙11秋褲節

      資料來源: 網絡資料


      02. 
      爭奪新中產與下沉市場

      2022年發布的自有品牌白皮中我們觀察到,可支配收入更高的中產階級家庭是中國自有品牌主力消費人群。

      在最近兩年轟轟烈烈的、面向中產階級人群的會員店開店潮中,零售商也都認識到了自有品牌作為會員店戰略核心的重要性,開始比拼面向高中端消費者的差異化自有品牌產品的開發。

      作為國內會員店的標桿,山姆會員店在上個月底宣布對旗下一系列自有品牌產品進行降價,補貼力度高達5億元。降價的產品包括小青檸汁、麻薯、瑞士卷、酸奶、蛋黃酥等10款高復購率、高話題度,同時也是被各大其它會員店廣泛模仿的自有品牌明星單品。
      圖片

      Member's Mark 小青檸汁飲料&蛋黃酥

      資料來源: 山姆超市


      零售商為了維持競爭力而下調價格本來是行業內的常規操作,山姆會員店在2019年也調低過一批熱銷產品的價格。與3年前不同的是,當時降價的單品以知名全國性品牌為主,如李施德林漱口水、夏普電視機、象印電飯煲等,而不久前的這次調價將重點放在了自有品牌上,自有品牌在過去幾年中的長足發展可見一斑。

      當然,會員店并非中產階級消費者的唯一選擇,精品超市、以及能覆蓋中高收入人群的普通超市,也可以在自有品牌產品組合中更多地考慮到這個人群的需求。

      沃爾瑪自有品牌惠宜也在今年進行了品牌的整體升級,將品牌價值由之前的主打“實惠”,調整為了“滿足城市中產家庭的日常消費全場景需求”。

      沃爾瑪自有品牌“惠宜”全新升級

      圖片來源:網絡資料


      達曼認為,主要零售商的新中產爭奪戰將在2023年愈演愈烈。零售商們在加大自有品牌滲透率的同時,也會圍繞自己的優勢,讓自有品牌的產品開發從初始的模仿階段,走向特色化和個性化。


      除了聚焦新中產消費者,零售商也看準了許多下沉市場的機會。盒馬CEO侯毅在2022年的11月明確盒馬奧萊作為探索下沉市場的戰略項目。從“盒馬生鮮奧萊”升級到“盒馬奧萊”,彰顯發力硬折扣店模式的決心(通過減少SKU降低運營成本,同時重點開發自有品牌),給消費者提供極致的商品。

      盒馬自有品牌

      圖片來源:零售商業財經


      山東區域零售商巨頭家家悅積極嘗試新業態,推出首家“折扣店“; 河南胖東來則在現有門店中辟出一塊區域“批發市集”。折扣店表面以低價產品為切入點,背后深層原因是經濟大環境下為適應消費者心態與行為的變化,“性價比”成為消費者的首選。
      圖片

      家家悅門店

      圖片來源:家家悅快訊


      從國內看,不論是對于會員店的大力投入,還是對于折扣店業態的戰略性出擊,要在競爭中取勝,都必須深入理解了解消費者的需求,以及在商品差異化和消費體驗上的精細化運作。

      03. 
      弄潮“中式健康”


      2021年,不少零售商已經投入于更健康的自有品牌產品的開發,方向主要集中于營養含量更高/致敏性更低的乳制品、配料表更干凈的冷凍食品、休閑零食等。

      盒馬MAX 4.0鮮牛奶、奧樂齊悠白A2β酪蛋白鮮牛奶

      圖片來源:網絡資料


      隨著健康意識的持續深入,自有品牌的健康產品也迎來更深入的發展,消費者對待健康的態度從身體不適之后的補救,轉向日常的保養和調理,這讓傳統的中式滋補方式重新受到關注。

      在沖調飲品、保健品、干貨雜糧這類與中式滋補關聯緊密的品類中,尚未出現高知名度的中式滋補品牌;以國際大牌為主導的休閑零食品類中,中式健康的概念也是一塊狹小的空白區,這都給了自有品牌以絕佳的發展機會。

      麥臻選銀耳蓮子羹 vs 京東京造人參桂圓八寶茶

      圖片來源:網絡資料


      盒馬于2020年底上市的滋補保健品牌盒補補,在今年迅猛發力,陸續上市了海參、燕窩、鮮生蜜片、阿膠糕、枸杞蜂蜜、玉米須茶等在內的一系列中式養生新品,并借勢冬季世界杯,推出了圍繞熬夜看球場景的養生主題套餐。


      我們預計,在2023年,含有人參、阿膠、芝麻、花膠、燕窩等傳統滋補原料,以中式養生為核心概念的自有品牌新品將會繼續增加。


      04. 
      搶跑小品類


      隨著消費場景和需求的變化,消費品的品類也在持續發生著變遷,不斷細分、創新、融合以及升級。

      與過往的大部分自有品牌產品對全國性品牌亦步亦趨的態度不同,最近兩年,我們在新興的趨勢性品類中看到了不少成功的自有品牌新品,甚至將大部分全國性品牌甩在了身后。

      以這兩年大熱的精釀啤酒為例,對比普通啤酒,這個新興的小眾品類用料嚴格、發酵時間長、保質期短、品質更好,因而價格也高出許多。同時,這個品類的核心消費群體對精釀啤酒的風味及口感的要求也更復雜多變,全國性品牌把握起來難度更高。

      2021年,盒馬推出冷藏短保的精釀啤酒,不錯的市場反饋引起了其它零售商的關注,讓這個小眾品類在2022年夏天全面開花。

      除了盒馬繼續拓展精釀啤酒產品線以外,叮咚買菜、麥德龍、美團買菜等零售商,都不失時機地在旺季推出了自有品牌精釀啤酒產品,這些新品也不負眾望地紛紛登頂各大零售商的品類銷售榜單。

      叮咚買菜“1972農場”精釀啤酒; 麥甄選x鮮啤30公里德式小麥啤酒

      自有品牌精釀啤酒一方面能做到極有競爭力的價格——比全國性品牌低40%-50%,另一方面能夠通過零售商對消費者更迅速準確的洞察,及時對產品進行改良和迭代,有更多引領消費趨勢的機會。

      除了精釀啤酒以外,新興的SOE凍干咖啡粉、植物基食品、寵物天然糧等細分賽道中,零售商自有品牌也在積極投入,為消費者提供了更時尚、更豐富的選擇。

      MM單一產區凍干咖啡粉、京東京造云南凍干咖啡、
      叮咚買菜荔枝生椰拿鐵

      05. 
      挑戰新口味

      為了強化自身的差異化,零售商自有品牌也開始打破常規,在普通品類中給予消費者意料之外的驚喜。即使是沃爾瑪這類的傳統零售商,也開始積極地在老品類中進行新口味的研發。沃爾瑪自有品牌惠宜今年就在升級后推出了一系列創意新品。

      以平平無奇的堅果品類為例。最近幾年,全國性品牌在堅果上的創新主要集中于每日堅果,從前幾年的果干+多種堅果的便攜組合,到近期的加入了益生菌的強化版本,口味上的調整并不多見。而惠宜今年新上市的堅果系列,卻體現出了明顯的“不走尋常路”的風格。


      惠宜藤椒, 櫻花白桃氣泡風味腰果

      資料來源: 網絡資料


      這個系列包括:藤椒風味腰果、芝士雙蛋白每日堅果、以及櫻花白桃氣泡風味腰果,在開發思路上都考慮到了近年來的消費品流行趨勢。如藤椒風味所體現的地域化特色、芝士雙蛋白代表的健康趨勢、以及櫻花白桃氣泡代表的多重感官愉悅體驗。


      麥德龍會員店自有品牌麥臻選在22年推出了3款春意盎然的冷藏果汁飲品:輕盈小綠瓶、茉香柚子綠茶、西柚蘋果綠茶。


      麥臻選輕盈小綠復合果蔬汁 

      資料來源: 網絡資料


      其中小綠瓶主打時下流行的代餐功能,用橙子、菠蘿、芒果等6種水果與2種蔬菜復配,還添加了夏威夷果和燕麥,讓口感更豐富。在果蔬汁的清爽口味之余,增加了堅果的醇厚香味。


      06. 
      領跑預制菜 

      疫情對外出就餐的限制,疊加新一代消費者對方便快捷的下廚體驗的需求,讓預制菜在全球范圍內都得到了飛速發展。


      與傳統的品類不一樣,這個新興的概念品類存品類跨度大、消費需求復雜、產品變化快的特征,正是適合零售商自有品牌大展拳腳的領域。


      最早提出3R(即食、即烹、即熱)概念的盒馬,在2020年年初做出了第一個年夜飯場景下的預制菜爆品——嚴阿姨八寶飯;2021年夏天,叮咚買菜的自有品牌預制小龍蝦產品——“拳擊蝦”上線一個半月銷售額破億,讓零售商們看到了自有品牌預制菜爆紅的潛力;同年秋冬,零售商開始在傳統主推全國性品牌凍品的火鍋季中,加入了豐富多樣的自有品牌鍋底和定制化產品。


      2022年,零售商自有品牌開始在多個品類和場景中齊齊發力,或自主研發、或聯合知名餐飲企業,不斷拓展預制菜的品類。

      圖片


      這些自有品牌新品在上新速度與差異化上都遠遠超過全國性品牌,產品從點心到火鍋,從特色家常菜到制作復雜的年夜飯,從夏季的小龍蝦到秋冬的滋補湯品,從地域口味、養生大潮到新興的植物基概念,都一一覆蓋,吸引了眾多消費者關注和購買。


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      麥德龍-麥臻選港式鮑魚花膠雞

      奧樂齊-VEGGIE EATERS 意式植物肉醬意面
      圖片來源:網絡資料

      2023年,越來越多的零售商將會加入到自有品牌預制菜單品的開發中,而也將有更多的區域性餐飲連鎖品牌、老字號餐飲的明星產品,在零售商自有品牌的幫助下獲得更廣闊的發展空間。

      07. 
      打造花式限定

      對于零售商來說,年節期間是最重要的營銷場景。對于節日場景的深入發掘,可以制造興奮感、吸引消費者到店、增加購物籃金額。


      以往的節日營銷更多是全國性品牌商的天下,以至于消費者來到不同的門店,看到的產品組合都大同小異;最近兩年在自有品牌加持下,中國市場上的零售商有了更多的底氣來打造帶有自身特色的節日場。



      除了春節、端午等常見的節日主題外,零售商們也開始從傳統飲食文化、以及西方節日中尋找靈感,用自有品牌產品創造獨有的節日。如以時令特產為核心的“春食記”、“桂花季”、越來越多年輕消費者熱衷于參與的萬圣節,以及反映零售商特色的抹茶季、巧克力季等。


      除了為消費者提供自用場景下的限定產品外,自有品牌也站到了禮贈場景的舞臺中央。不僅在選品上變得更有價值感,在包裝的設計感上也充滿巧思。


      京造-飛天攬月月餅禮盒 & 麥臻選-歐洲葡萄酒套裝
      資料來源: 網絡資料

      在傳統節日、自造節日之外,針對熱門事件推出限定場景組合也將成為自有品牌的流行趨勢。在今年冬季世界杯期間,山姆、盒馬、羅森、叮咚買菜等零售商都適時推出了應景的產品或組合。

      盒馬世界杯全麥鮮啤定制罐

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      山姆用拼國旗的形式介紹自有品牌的產品
      資料來源: 網絡資料

      08. 
      加碼非食品類

      達曼在2021年、2022年的自有品牌白皮書中連續發現,消費者愿意嘗試的自有品牌品類在逐年擴展。雖然對于自有品牌的購買整體上仍然以民生類的基礎食品為主,但非食品品類中卻有著更多的嘗試與復購的機會。



      2022年,零售商普遍加大了非食品類自有品牌的投入。


      一方面,以食品見長的零售商盒馬、山姆會員店、奧樂齊等,都增加了非食類自有品牌的上市頻率;另一方面,在非食品類更有優勢的京東,也進入了更多新的非食品類。


      盒馬鮮生今年在紙品、一次性用品、家庭清潔用品、個人護理等品類中上市了乳霜面巾紙、兒童口罩、空氣炸鍋鋁箔盤、香氛洗衣凝珠、蒸汽圍脖等各類趨勢性新品。


      山姆會員店在22年年底發布了“山姆:不止美食”計劃,宣布對非食品類進行全面迭代和升級。自有品牌作為山姆戰略的重要組成部分,也推出了與頭部香精公司合作明星產品——MM衣物留香珠,以及為寵物新開發了包括專用濕巾在內的一系列用具。


      Member's Mark 洗衣留香珠
      Member’s Mark 寵物保濕衛生濕巾

      主打“社區生活食堂”的奧樂齊,也在22年秋冬推出了鑄鐵鍋、煎盤等鍋具,并請到了創意美食博主James進行推廣。


      奧樂齊鍋具系列 
      資料來源:奧樂齊公眾號

      根據京東公布的數據,2022年京東雙11.11期間,寵物生活、家居用品、家用電器成為其自有品牌京東京造的Top暢銷品類,銷售額同比去年增速分別達到319%、172%、100%。


      今年京造推出的針對戶外場景的5萬毫安時移動電源,以及主打高性價比的嬰兒紙尿褲,都成為熱銷熱議的產品。

      圖片
      京東京造移動電源 & 嬰兒紙尿褲

      09. 
      贏在電子貨架

      2022年年底,貝恩發布的中國購物者調研報告指出,購物者在O2O渠道的購物頻率同比提升了14.6%,O2O將成為主流的購物方式。


      這意味著每一個傳統零售商都必須迅速適應新的運營環境,不斷優化線上的各個觸點,提升O2O渠道的溝通和轉化效率。而O2O電子貨架可以展示產品視頻、個性化推薦、動態標簽、消費者評論,也比實體貨架更能體現自有品牌的優勢。


      盒馬關鍵詞搜索主推自有品牌、叮咚買菜特色酒榜推薦PB新品、沃爾瑪首頁自有品牌推薦

      在APP主頁設立自有品牌專區,為自有品牌設計主題活動頁面、為自有品牌產品拍攝更有吸引力和氛圍感的圖文、賦予自有品牌更高的搜索權重、向購買了全國性品牌產品的潛在消費者推薦自有品牌產品、設立自有品牌熱賣商品榜單等,都會成為普遍采用的手段。


      奧樂齊自有品牌熱紅酒香料包詳情頁

      麥臻選自有品牌推廣頁、盒馬APP自有品牌新品月報


      10. 
      成為“孵化器”

      2021年,PLSC一項關于自有品牌供應商的調研顯示,每個供應商平均為 4.65個渠道服務,這是各家零售商的自有品牌產品缺乏差異化的重要原因。


      在海外市場中我們可以看到,家樂福、Target、7-ELEVEn、Whole Foods Market這樣擁有優秀自有品牌項目的零售商,都深入到了供應鏈的前端,從源頭就開始了定制化商品的打造。


      過去的一年中,越來越多的零售商啟動或增加了對上游供應鏈的建設,不僅有對聚焦于果蔬大米等傳統生鮮品類的訂單農業的項目,在活鮮海產、加工鮮食、冷凍食品、甚至家居百貨等品類中,也出現了更多的投入和合作。



      達曼在《2022年中國自有品牌藍海戰略白皮書》中指出,“隨著行業進入消費者主權時代,零售商對于整個供應鏈的主導地位將日益顯著。零售商應該轉變傳統的等貨上門的運營思路,承擔起以自有品牌推動供應鏈改革的核心領導地位,積極推動行業進步?!?/p>


      2023年,相信我們將看到更多零售商從源頭開始對孵化、對市場反應更為敏捷、更匹配消費需求的差異化自有品牌新品的出現。


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